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開發區金控成功定價首筆境外美元債,巅峰訂單逾50億美元,獲逾10倍超額認購,大幅縮窄50個基點

發布時間:2019-07-12      作者:集團辦公室

廣州開發區金融控股集團有限公司(簡稱“開發區金控”)于2019年7月11日成功發行5億美元債券,年期3年,發行利率3.75%。本次發債是公司首次嘗試境外融資渠道,開發區金控精准把握發行窗口,成功實現了低發行利率、高認購規模、高超募倍數的亮眼表現,巅峰訂單逾50億美元,獲逾10倍超額認購,最終債券定價較初始價格指引大幅收窄50個基點,充分展示了國際資本市場對于開發區及開發區金控信用資質與經營成果的高度認可。

評級情況

爲配合本次美元債券發行,開發區金控做了充足准備。在區政府領導及各職能部門的大力支持下,開發區金控的主體和債項評級均獲得了投資級評級結果:穆迪(Baa1)、惠譽(BBB+),評級展望均爲穩定。開發區金控成爲國內第一家獲評穆迪“Baa1”評級的區屬企業、國內219個國家級經開區中第一家獲評惠譽“BBB+”評級的區屬國企,並協助黃埔區廣州開發區政府首獲惠譽國內區級政府最高評級。

路演推介

爲夯實發行基礎,開發區金控董事長嚴亦斌、副總經理劉沛谷、總經理助理姚松濤、財務資金部總經理曾偉、高級經理侯劍等組成多層級、專業化、國際化的路演團隊在定價日前趕赴香港、倫敦、新加坡三地,往返30000多公裏,進行了爲期7天的路演,與投資者充分溝通公司經營情況,召開投資者會議10余場,會見境外投資機構100余家,收獲衆多國際知名投資機構的積極反饋。路演結束後,公司與承銷團研討分析境內外宏觀環境,制定了詳盡的發行策略,精准把握了良好的市場發行窗口,並于7月11日成功完成定價。

建簿情況

定價當日,公司收到了境外資本市場的熱烈追捧,開簿2小時內訂單即逾25億美元,巅峰訂單超過50億美元,實現逾10倍超額認購,基于強勁的訂單認購,最終債券定價較初始定價指引大幅收窄50個基點,定價收窄幅度超出預期。整個交易備受國際投資者高度認可,盤中獲得來自中國大陸、香港、澳門、台灣、新加坡、韓國以及歐洲等多地的116位投資者踴躍認購。最終衆多國際知名大型投資機構均參與本次認購,如:富達基金(Fidelity)、瑞信資管(Credit Suisse)、宏利資管(Manulife AM)、摩根資管(J.P. Morgan AM)、澳門國際(Luso International)、德銀行資管(Deutsche Bank AM)、彙豐私人銀行(HSBC PB)、聖淘沙(Sentosa Capital),本次境外發債圓滿落幕。

開發區金控是黃埔區、廣州開發區最大的區屬國企,是推進區域産業升級和打造集成電路、高端顯示、生物醫藥、人工智能等新一輪戰略性新興産業的重要引導力量,對于地區經濟發展具有重要戰略意義。此次美元債成功發行是公司在粵港澳大灣區重大國家戰略下,實現 “走出去”的有益嘗試。作爲開發區國企首次境外發債,不僅爲公司打開了國際資本市場融資的新渠道,也有助于全區國資體系外向型發展。本次發行獲得了國際投資者的超高倍數認購也體現了國際資本市場對廣州開發區及開發區金控的發展前景充滿信心。公司將進一步緊握建設粵港澳大灣區的曆史機遇,借此契機深化與國內外金融機構的合作,提升全球資源經營效率,致力于樹立起優質的國際形象,持續增強國際影響力,爲公司長遠發展奠定堅實基礎。

開發區金融控股集團旗下公司
  • 廣州高新區科技控股集團有限公司
  • 廣州凱得金融控股股份有限公司
  • 廣州凱雲發展有限公司
  • 廣州凱得融資擔保有限公司
  • 電話 :020-82119151
  • 郵編 :510663
  • 郵箱 :http://mail.getholdings.com.cn
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