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开发区金控成功定价首笔境外美元债,巅峰订单逾50亿美元,获逾10倍超额认购,大幅缩窄50个基点

发布时间:2019-07-12      作者:集团办公室

广州开发区金融控股集团有限公司(简称“开发区金控”)于2019年7月11日成功发行5亿美元债券,年期3年,发行利率3.75%。本次发债是公司首次尝试境外融资渠道,开发区金控精准把握发行窗口,成功实现了低发行利率、高认购规模、高超募倍数的亮眼表现,巅峰订单逾50亿美元,获逾10倍超额认购,最终债券定价较初始价格指引大幅收窄50个基点,充分展示了国际资本市场对于开发区及开发区金控信用资质与经营成果的高度认可。

评级情况

为配合本次美元债券发行,开发区金控做了充足准备。在区政府领导及各职能部门的大力支持下,开发区金控的主体和债项评级均获得了投资级评级结果:穆迪(Baa1)、惠誉(BBB+),评级展望均为稳定。开发区金控成为国内第一家获评穆迪“Baa1”评级的区属企业、国内219个国家级经开区中第一家获评惠誉“BBB+”评级的区属国企,并协助黄埔区广州开发区政府首获惠誉国内区级政府最高评级。

路演推介

为夯实发行基础,开发区金控董事长严亦斌、副总经理刘沛谷、总经理助理姚松涛、财务资金部总经理曾伟、高级经理侯剑等组成多层级、专业化、国际化的路演团队在定价日前赶赴香港、伦敦、新加坡三地,往返30000多公里,进行了为期7天的路演,与投资者充分沟通公司经营情况,召开投资者会议10余场,会见境外投资机构100余家,收获众多国际知名投资机构的积极反馈。路演结束后,公司与承销团研讨分析境内外宏观环境,制定了详尽的发行策略,精准把握了良好的市场发行窗口,并于7月11日成功完成定价。

建簿情况

定价当日,公司收到了境外资本市场的热烈追捧,开簿2小时内订单即逾25亿美元,巅峰订单超过50亿美元,实现逾10倍超额认购,基于强劲的订单认购,最终债券定价较初始定价指引大幅收窄50个基点,定价收窄幅度超出预期。整个交易备受国际投资者高度认可,盘中获得来自中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、韩国以及欧洲等多地的116位投资者踊跃认购。最终众多国际知名大型投资机构均参与本次认购,如:富达基金(Fidelity)、瑞信资管(Credit Suisse)、宏利资管(Manulife AM)、摩根资管(J.P. Morgan AM)、澳门国际(Luso International)、德银行资管(Deutsche Bank AM)、汇丰私人银行(HSBC PB)、圣淘沙(Sentosa Capital),本次境外发债圆满落幕。

开发区金控是黄埔区、广州开发区最大的区属国企,是推进区域产业升级和打造集成电路、高端显示、生物医药、人工智能等新一轮战略性新兴产业的重要引导力量,对于地区经济发展具有重要战略意义。此次美元债成功发行是公司在粤港澳大湾区重大国家战略下,实现 “走出去”的有益尝试。作为开发区国企首次境外发债,不仅为公司打开了国际资本市场融资的新渠道,也有助于全区国资体系外向型发展。本次发行获得了国际投资者的超高倍数认购也体现了国际资本市场对广州开发区及开发区金控的发展前景充满信心。公司将进一步紧握建设粤港澳大湾区的历史机遇,借此契机深化与国内外金融机构的合作,提升全球资源经营效率,致力于树立起优质的国际形象,持续增强国际影响力,为公司长远发展奠定坚实基础。

开发区金融控股集团旗下公司
  • 广州高新区科技控股集团有限公司
  • 广州凯得金融控股股份有限公司
  • 广州凯云发展有限公司
  • 广州凯得融资担保有限公司
  • 电话 :020-82119151
  • 邮编 :510663
  • 邮箱 :http://mail.getholdings.com.cn
  • 地 址:广州科学城科学大道239号A1栋8楼
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